こんにちは。カンピカの大久保です。今回はハウスクリーニングを初めたばかりでお困りの方も多い請求書と見積書はどうするの？
という所に焦点を当てていきます。
請求書のテンプレートを無料プレゼント
【ハウスクリーニング】開業したら請求書・見積書『無料』テンプレート書き方
▼まずは請求書用の無料テンプレートです。
ぼくが作ったものですが、簡単なものなのでアレンジをして請求書として使用してもらえればと思います。
開業したばかりであれば、請求書や見積書はみんなどうしているのか？
などと思いますよね。
最初はあまり経費もかからないように『Word』（ワード）や『Excel』（エクセル）と言って文章作成ソフトのようなものを利用して書けば良いと思います。
ぼくの作った物もそのようなもので、あなたのパソコンにダウンロードしてもらえれば、すぐに請求書として使えます。
雛形（ひながた）・テンプレートとして保存しておいて、請求書を書く時にこの請求書無料テンプレートをコピーしたりなどして利用してもらえれば楽ですよね。
1つのフォルダなどにまとめて置くと便利ですよね。
フォルダというのは・・・
コレです。
新しいフォルダの作り方がわからない？？
大丈夫です。
簡単な方法を解説します。
請求書を入れる新しいフォルダの作り方
請求書を入れる新しいフォルダの作り方は簡単です。
Windowsの場合には・・・(請求書編）
ディスクトップの画面上（なにもないところ）で [CTRL] + [SHIFT] + [N] を同時に押します。
すると
このようなフォルダが出来上がります。
『名称未設定フォルダ』の部分をゆっくり2回クリックすると名称を変更できるので、
- 請求書一覧
- 請求書まとめ
- 請求書雛形
- 請求書テンプレート
- ◯年◯月請求書
このようなわかりやすい名称をつけておくと良いでしょう。
Macの場合には・・・（請求初編）
ディスクトップの画面上（なにもないところ）で [command] + [shift] + [N] を同時に押します。
すると
このようなフォルダが出来上がります。
『名称未設定フォルダ』の部分をゆっくり2回クリックすると名称を変更できるので、
- 請求書一覧
- 請求書まとめ
- 請求書雛形
- 請求書テンプレート
- ◯年◯月請求書
このようなわかりやすい名称をつけておくと良いでしょう。
あとは先ほどの請求書無料テンプレートを左クリックしたまま、請求書のフォルダーの上まで動かして左クリックした指を離します。（これをクリックアンドドロップと言います）
そうすることで請求書無料テンプレートがこのフォルダの中に集める事ができるので、税理士さんに提出する場合にもとても便利です。
請求書の役割
お客さんに請求書を依頼された場合や作業費をお支払い頂く時に出すのが請求書の役割になります。
一般の住宅に住んでいる（在宅）のお客さんの場合でしたら、大抵の場合には、ハウスクリーニング作業当日に精算されることが多いので、ハウスクリーニング当日に請求書を渡して、引換に集金するという形を取ります。
また、これが原状回復工事や空室清掃で会社とのやり取りの場合には、『締め日』というものが契約時に設定される場合が殆どになります。
なので、今月ハウスクリーニングをおこなった場合には、その月の末（31日など）に請求書を送り、翌月や翌々月にお支払いがあるというケースになるかと思います。
これは各会社によって『支払い条件』が異なりますので、仕事を頂くときにあらかじめ契約内容を確認しておきましょう。
こうした話をしてこない会社などは【非常に危険】です。
支払いをしてこない・踏み倒される場合もあるので、支払い条件の確認は必ず行いましょう。
そして、請求書の期日が決まっている場合もありますので、期日内に請求書を送るようにしましょう。
関連記事
⇒ チラシ『テンプレート』エアコン・掃除・清掃はポスティングでは稼げない！
見積書のテンプレートを無料プレゼント
▼まずは見積書用の無料テンプレートです。
ぼくが作ったものですが、簡単なものなのでアレンジをして見積書として使用してもらえればと思います。
開業したばかりであれば、見積書や請求書はみんなどうしているのか？
などと思いますよね。
最初はあまり経費もかからないように『Word』（ワード）や『Excel』（エクセル）と言って文章作成ソフトのようなものを利用して書けば良いと思います。
ぼくの作った物もそのようなもので、あなたのパソコンにダウンロードしてもらえれば、すぐに見積書として使えます。
雛形（ひながた）・テンプレートとして保存しておいて、見積書を書く時にこの見積書無料テンプレートをコピーしたりなどして利用してもらえれば楽ですよね。
1つのフォルダなどにまとめて置くと便利ですよね。
フォルダというのは・・・
コレです。
新しいフォルダの作り方がわからない？？
大丈夫です。
簡単な方法を解説します。
見積書を入れる新しいフォルダの作り方
見積書を入れる新しいフォルダの作り方は簡単です。
Windowsの場合には・・・（見積書編）
ディスクトップの画面上（なにもないところ）で [CTRL] + [SHIFT] + [N] を同時に押します。
すると
このようなフォルダが出来上がります。
『名称未設定フォルダ』の部分をゆっくり2回クリックすると名称を変更できるので、
- 見積書一覧
- 見積書まとめ
- 見積書雛形
- 見積書テンプレート
- ◯年◯月見積書
このようなわかりやすい名称をつけておくと良いでしょう。
Macの場合には・・・（見積書編）
ディスクトップの画面上（なにもないところ）で [command] + [shift] + [N] を同時に押します。
すると
このようなフォルダが出来上がります。
『名称未設定フォルダ』の部分をゆっくり2回クリックすると名称を変更できるので、
- 見積書一覧
- 見積書まとめ
- 見積書雛形
- 見積書テンプレート
- ◯年◯月見積書
このようなわかりやすい名称をつけておくと良いでしょう。
あとは先ほどの見積書無料テンプレートを左クリックしたまま、見積書のフォルダーの上まで動かして左クリックした指を離します。（これをクリックアンドドロップと言います）
そうすることで見積書無料テンプレートがこのフォルダの中に集める事ができるので、管理するときにとても役立ちます。
見積書は基本的に税理士に提出するものではないので、自己管理で保管できる状態にしておくのがいいでしょう。
見積書の役割
お客さんに見積書を依頼された場合・作業前に相見積もりを取られるお客さんなどに作業費がいくらかかるのかというものを明確にするのが見積書の役割になります。
なので、中途半端に・・・
キッチンのハウスクリーニング15,000円〜
などと『〜』を付けて曖昧な作業費を見積もりしないほうがお客さんは獲得しやすくなります。
当たり前ですがお客さんからすれば、いくらかかるのかわからなかったり、それ以上に請求される可能性があるような業者にはハウスクリーニングを依頼したくないですよね。
作業をしてみて、思っている以上に汚れている場合もあり、時間的ロスがあるから『〜』としたい気持ちもわかりますが、厳しい言い方ですが、それはあなたが思っているだけの事でお客さんには関係がありません。
お客さんが満足する・求めている見積もりは
明確な値段がみえていること
です。
作業内容もお伝えすれば更に安心して依頼してきてくれるでしょう。
見積書の提出でやってはいけないのは・・・
明確ではない作業費を見積もることです。
お客さんは見積もりでも各業者の対応をチェックしています。
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見積書の提出のタイミング
今のご時世はとても便利なものが多くあります。
メールでも見積書を添付することもできますし、FAXでも送る事もできます。
メールからFAXができてしまうという優れものFAXもあります。
ぼくもefaxを活用しています。
▲今なら無料で30日使えるのでためしてみてください。
efaxがあれば現場でも見積書・請求書を送れるので便利です。
物件数が多くなった時に便利な請求書・見積書のまとめかた
数が少ないうちは管理も対して労力ではありませんが、ぼくの場合には、ハウスクリーニング開業して数ヶ月後にはこのテンプレートを作成していくことが面倒になりました。
ぼくの場合は、青色申告などで有名な『弥生シリーズ』（やよい）を使う事で労力を減らし顧客管理も同時におこないました。
それだけではなく、税理士に『弥生シリーズ』のデーターを渡せば、基本的な売上の状況などを把握してもらうことが容易になりました。
ぼくとしては、おすすめします。
しかし、副業などでは不要だと思いますので、ぼくのプレゼントしている請求書・見積書の無料テンプレートをお使いください。
こちらが『弥生シリーズ』です。
青色・白色申告もこちらのソフトが使いやすくお手頃です。
詳細はご確認ください。
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